режиссер:Сергей Рахманин
продюсер Борис Бальчинос,оператор Виталий Соколов-Александров,композитор Анатолий Дергачев
В главной роли Николай Кочегаров. В ролях: Елена Кондулайнен,Любомирас Лауцявичюс,Геннадий Митрофанов,Дима Голубов,бультерьер Вилли

По мотивам произведений Франца Кафки и Альберто Моравиа. Биографические мотивы, реминисценции детства, ставшего для главного героя (прототипа Франца Кафки) началом трагического пути к самопознанию, разлад между личностью художника и действительностью, мучительный поиск себя в конечном счете создают собирательный образ творца, рискующего бросить вызов обыденной жизни.

Приз Сибирского Чеховского Фонда "За развитие чеховского направления в кинематографе" на московском фестивале "Дебют"(центр Роллана Быкова)